Vermögens­beratung

Das Management des liquiden Anlagevermögens scheint bei der Fülle von Anbietern und Anlageprodukten einfach – insbesondere dort aber liegen die Tücken. Gerade die Vielzahl an Möglichkeiten und Opportunitäten macht es dem Anleger oftmals unmöglich, die richtige Wahl zu treffen, die getroffenen Entscheidungen dann zeitnah zu überwachen und letztendlich das richtige Timing für Investitionsentscheidungen zu finden. Das gleiche gilt für das Versicherungsportfolio – zu viele Versicherungen und oftmals doch zu wenig Schutz sowie Transparenz. Und schliesslich bleibt noch der Kernbereich Ihres Vermögens, zu dem oftmals auch noch starke emotionale Beziehungen bestehen – Ihre Immobilien. Erfahrungsgemäss stellen diese den Grossteil eines Vermögens dar, führen jedoch oftmals ein Schattendasein.

Wir analysieren und optimieren Ihre private Vermögensphäre

Dabei liegt im liquiden Anlagebereich der Fokus auf der Erarbeitung einer massgeschneiderten Vermögensstruktur, die zu Ihrem Risikoprofil passt. Die Idee ist, die Rendite Ihrer Anlagen zu optimieren und das jeweilige Risiko zu minimieren, um Ihr Vermögen noch besser gegen unvorhergesehene Einflüsse zu schützen. Ein wesentliches Element ist hierbei die Kooperation mit den jeweiligen Banken, mit denen wir gerne in Ihrem Namen sprechen, bestehende Strukturen oder Anlagevorschläge prüfen sowie gegebenenfalls eine Zweitmeinung anbieten. Die letztendliche Entscheidung liegt jedoch immer bei Ihnen. Im Versicherungsbereich geht es darum, Transparenz zu schaffen, «Ballast» abzuwerfen und eventuelle Lücken zu schliessen, um auch diesen Vermögensbaustein möglichst sinnvoll zu gestalten. Auch wenn Immobilen eher ruhende Pole darstellen, müssen sie gleichwohl in strategische Entscheidungen miteinbezogen werden und bedürfen der Überwachung.